Jira Cloud トライアル利用 チュートリアル
Jira Cloud はタスク管理・プロジェクト管理ツールです。
本ドキュメントでは、 Jira Cloud を手早く始めるための一連の操作・設定手順をご紹介します。操作に慣れたら、自社の運用に沿ってカスタマイズを行いましょう。
目次
サイトを作成する
Jira Cloud のトライアル環境を用意しましょう。
以下のドキュメントに従ってトライアル環境を作成してください。
サイトにログインしてプロジェクトを作成する
サイト（https://xxx.atlassian.net）にアクセスしてログインをします。
最初にテンプレートを選択してプロジェクトを作成します。
「カンバン」、「スクラム」、「プロジェクト管理」のテンプレートから選択できます。
今回は「カンバン」のテンプレートを使用してプロジェクトを作成します。
[続ける]を押して次に進みます。
続いてプロジェクトに名前を付けます。
任意のプロジェクト名を付けてください。※後から変更可能です。
プロジェクトで使用する作業タイプを選択します。
作業タイプを使用して、さまざまなタイプの作業を特定、分類、区別します。
作業項目を追跡するためのステータスを追加します。
必要なステータスがあれば追加し、不要なステータスを削除します。
プロジェクトの作成が完了しました
サイドバーのナビゲーション
Jira の左サイドバーでは作成したプロジェクトを探したり、最近表示したプロジェクトや作業項目を確認でき、すばやくアクセスすることができます。画面上部では作業項目の作成、通知などの確認ができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|---|
1 | 製品スイッチャー | 複数のアトラシアン製品または複数のサイトを利用している場合に切り替えることができます。 |
2 | Jira のロゴと製品名 | 複数のアトラシアン製品を利用している場合、現在どの製品を利用しているのかをここで確認できます。 |
3 | 自分宛て | Jira で取り組んでいる作業の概要です。これまでにアクセスした作業項目、プロジェクト、ボード、キュー、自分に割り当てられた作業項目、スター付きの項目を確認できます。 |
4 | 最近 | 直近で表示したアイテム※1を確認できます。 ※1 作業項目やプロジェクト、ボード、フィルター、ダッシュボードなど |
5 | スター付き | スターをつけたアイテム※1を確認できます。 |
6 | アプリ | インストールされている Marketplace アプリにアクセスしたり、アプリを検索して新規インストール ※2 することができます ※2 サイト管理者以上の権限が必要 |
7 | プラン | Jira で管理するすべての作業（作業項目やリリースなど）のロードマップです。（Premium プラン以上の限定の機能となります） |
8 | プロジェクト | 最近使用したプロジェクトやすべてのプロジェクトの閲覧、プロジェクトを作成できます。 |
9 | チーム | メンバーを招待したり チーム を作成できます。 |
10 | フィルター | 検索結果を保存したフィルターの確認や、詳細な作業項目の検索できます。 |
11 | ダッシュボード | 作業項目の傾向や分析などをレポート化してまとめたダッシュボードを確認、作成できます。 |
12 | 検索 | 作業項目、プロジェクト、ボード、キュー、フィルター、ユーザーを検索します。 |
13 | 作成 | 作業項目を作成します。 |
14 | Rovo チャット | Rovo の機能が利用できます。Rovo チャットでチャット形式で質問をしたり、Rovo エージェントを利用できます。 |
15 | 通知 | 複数のアトラシアン製品からの通知を受け取ることができます。 |
16 | ヘルプ | アトラシアンのドキュメントにアクセスしたりキーボードショートカットを確認できます。 |
17 | Jira 設定 | サイト全体の設定 ※3 や Jira の設定※4 、個人設定にアクセスできます。 ※3 サイト管理者以上の権限が必要 |
18 | プロフィールと設定 | プロファイルやアトラシアンアカウント設定を確認することができます。 |
表示がない項目は非表示となっている可能性があります。
サイドバーのカスタマイズ方法については以下ドキュメントご参照ください。
作業項目の作成
画面右側の「Quickstart」で次にやるべきことを確認できます。
次のステップは「作業の小さなチャンクを特定」= 「作業項目（課題、チケット、タスク）の作成」です。
画面上部の [作成] ボタンをクリックします。
作業項目の作成画面がポップアップ表示されました。
以下の赤枠の内容が入力できたら 作成 ボタンをクリックします。
「要約」には作業名を、「説明」には作業の詳細な内容を記載します。
「担当者」は作業を行う人を指定します。自分に割り当てる をクリックして、担当者を自分自身に設定しましょう。
「報告者」はこの作業項目を起票した人が設定されます。作業の進捗報告を受け取り、管理する人を指定します。
* がついている項目は入力が必須です。
プロジェクト
作業タイプ
要約
報告者
作業項目が作成されました
カンバンボードの「TO DO」にカードが表示されます。
画面右側の Quickstart はここで閉じて、画面を広く使いましょう。
画面右上アイコンをクリックして [Open Quickstart] から再表示できます。
作業項目の詳細画面
カードをクリックすると、作業項目の詳細を確認したり編集したりすることができます。
各画面の機能は以下の通りです。
Jira の利用になれていないうちは、まずは「要約」「ステータス」「担当者」を必ず入力、確認しましょう。
| 機能 | 説明 |
|---|---|---|
1 | 親(epic)を追加 | 親作業項目を設定することができます。 作業項目を管理する際に作業項目同士の階層構造を使って「親作業項目」と「子作業項目」の関係を定義する仕組みです。これにより、タスクの依存関係を整理し、全体の進捗を一元管理できるようになります。 |
2 | 作業項目キー | プロジェクトキー＋番号で、作業項目に対して作業項目キーが自動的に割り振られます。 |
3 | 要約 | 作業項目のタイトルで、作業の簡単な内容を表します。 |
4 | 関連する作業を追加または作成 | 関連する作業の追加または作成ができます。サブタスクを作成したり、別作業項目とリンクさせることができます。 |
5 | アプリを追加 | Marketplace アプリの追加、作業項目で利用できるインストール済みの Marketplace アプリの確認ができます。 |
6 | 説明 | 作業項目の詳細を表します。 |
7 | コメント | 作業項目の最新の進捗状況や、連絡事項、経緯などをコメント機能を使って記録します。 |
8 | ステータス | 作業の進捗状況を表します。 |
9 | アクセス制限 | 作業項目へ閲覧制限をかけることができます。 チーム管理対象プロジェクトでは特定のロールを持つユーザーのみに閲覧制限をかけることができます。 ※企業対象プロジェクトでは 作業項目セキュリティ スキーム を作成して、作業項目を表示できるユーザーを制御することができます。 |
10 | ウォッチ | 作業の進捗に関して通知を受け取りたい場合、「ウォッチ」をします。 |
11 | 共有 | Jira サイトにアカウントをもつメンバーへ、作業情報を共有します。 |
12 | 担当者 | 作業を行う担当者です。担当者を設定しておくと責任範囲が明確になり、対応漏れを把握することができます。 |
13 | 優先度 | 作業に優先度を設定することで、緊急性が伝えられ、最も重要なタスクに集中できます。 |
14 | 親 | 親作業項目です。 |
15 | 期限 | 作業の期限です。 |
16 | ラベル | 複数のプロジェクトを横断してグルーピングしたい場合に利用します。ラベルの値は自由に入力できるため、表記揺れに注意する必要があります。 |
17 | Team | Team(チーム)を設定することができます。 設定することチームで作業項目を追跡することができます。 |
18 | Start date | 作業を開始した開始日を設定できます。 |
19 | Bitbucket や Github、GitLab などと連携している場合に関連情報が表示されます。 | |
20 | 報告者 | 作業項目を起票した人が設定されます。代理で作業項目を作成した場合は、作業の進捗報告を受け取り、管理する人を指定します。 |
プロフィールと設定
画面右上のアイコンメニューから、プロファイル(Profile)やアトラシアンアカウント設定を確認することができます。
プロファイル(Profile)
自分の作業履歴や所属しているチームの情報を確認することができます。
アカウント設定
アトラシアン アカウントの設定を変更することができます。
また情報をどこまで公開するかを選択できます。
氏名は日本語・英語のどちらでも入力できますが、姓と名の間には 必ず半角スペース を入れてください。他製品のトライアルを追加する際などにエラーが発生する場合があります。
フィールドの追加
作業を進める際に必要な項目を「フィールド」として、作業項目の画面に追加することができます。
ここでは、作業を完了した際に確認を行う「承認者」が誰かを明確にするためにフィールドを追加してみましょう。
先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、プロジェクト名横の [・・・] > [プロジェクト設定] をクリックします。
[作業タイプ]をクリックし、フィールドを追加したい作業タイプを選択します。
ユーザーを選ぶことができる「ユーザー」タイプを選びフィールドを追加します。
作業項目の詳細画面に承認者フィールドが追加されました
ワークフローの修正
「ワークフロー」では、差し戻しや、特定のユーザーの承認が必要なステップ（ステータス）などの条件を設定します。すべての作業ステップが終了してステータスが「クローズ」になると、作業の完了を意味します。
ワークフローを修正してみましょう。
先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、[プロジェクト設定] をクリックします。
[作業タイプ]をクリックし、修正したい作業タイプの[ワークフローの編集]ボタンをクリックします。
今回はワークフローに以下の変更を加えましょう。次のセクションで手順をご紹介します。
ステータス名を日本語に修正する
作業に保留のステップを入れる
完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する
ステータス名を日本語に修正する
ステータス名をクリックし、名前を日本語に書き換えます。
同じプロジェクト内の他の作業タイプでも同じステータスを利用している場合、変更が同期されます。
設定変更が完了したら[ワークフローを更新]ボタンをクリックして、変更を反映してください。
ワークフローの変更を同期したい課題タイプを選択し、[保存]ボタンをクリックします。
以降のワークフローの変更作業では、修正が完了した段階で[ワークフローを更新]ボタンを必ずクリックしてください。
作業に保留のステップを入れる
ステータスを追加し、作業中断のためのステップを追加します。
現在トランジションの設定は「制限なし」になっており、すべてのステータスからトランジションすることが可能です。「作業前」から「レビュー中」や「完了」へスキップすることができます。
ステップは決められた順序で進行するようにトランジションを修正します。
完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する
「レビュー中」ステータスから「完了」ステータスへ「承認」できるのは特定のユーザーのみに限定します。
作業項目の作成 セクションで「報告者」フィールドにレビュワーである上長が設定されていることを前提に、「報告者」のみが「承認」できるような制限をかけます。
「報告者」は「承認」できます
報告者以外は「承認」できません
ワークフローの修正が完了しました
[ワークフローを更新]ボタンをクリックして忘れずに変更を反映してください。
設定のヒント：作業手順を書き出してみよう
「作業前」と「作業の終了」以外に設定すべきステップはありますか？
承認やレビューは必要ですか？
担当者が変わるステップはありますか？
プロジェクトへのアクセス権の設定
ユーザーを招待する前にアクセス権を確認しましょう。
プロジェクトにアクセス権を設定するには、Standard 以上のプランに切り替える必要があります（Standard, Premium, Enterprise プラン）。
プランの切り替え手順は以下のドキュメントを参照してください。
プランの切り替え後、[プロジェクト設定]の[アクセス]画面から[プロジェクトへのアクセス権を変更]をクリックします。
今回は「制限」を選択し、特定のメンバーが作業項目を作成、編集ができるような制限をかけてみます。特定のメンバー以外は作業項目を参照することができます。
確認画面が表示されますので、[保存して「制限」に設定]をクリックします。
変更を適用すると以下のような表示になります。
この画面で[ユーザーを追加]すると、そのユーザーは作業項目の作成・編集が行えるようになります。
ユーザーの招待
設定が一通り完了したら、実際に Jira サイトへユーザー招待を行ってみましょう。
Jira サイトへの招待
右上の[歯車マーク]をクリックし、[ユーザー管理]をクリックします。
https://admin.atlassian.com/ が新規タブで表示され、Atlassian 管理画面に遷移します。
画面上部の[ユーザーを招待]からユーザーを追加しましょう。
「ユーザー」画面に招待したユーザーの情報が表示されます。
プロジェクトへのユーザー追加
招待したユーザーにプロジェクトのアクセス権を付与しましょう。
プロジェクト設定のアクセス画面に戻り [ユーザーを追加]ボタンをクリックします。
前セクションで追加したユーザーを追加します。ロールは「メンバー」で追加してみましょう。
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