目次

サイトをつくる

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Jira Software Cloud のトライアル環境を用意しましょう。
以下のドキュメントに従ってトライアル環境を作成してください。

• https://rs-support-doc.atlassian.net/wiki/spaces/Sales/pages/585907946/1-1+Atlassian+Cloud+Jira+Confluence#id-1-1%EF%BC%8EAtlassianCloud(Jira%2FConfluence)%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8B-Jira%2FConfluence%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B

サイトにログインしてプロジェクトを作成する

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サイト（https://xxx.atlassian.net）にアクセスしてログインをします。
2つアンケートが表示されますが、選択しても、何も選択せず 質問をスキップ を押しても構いません。

次に、プロジェクトを作成するための質問が表示されます。
試しに以下の回答を選択して 次へ 進みましょう。

Jira を使った「経験がありません」を選択すると、「チーム管理対象 ^※1」タイプが
作業の日程は「柔軟です」を選択すると「カンバン」テンプレートが選択されます。

今回は、「カンバン」テンプレート、「チーム管理対象」タイプで設定を進めます。
プロジェクトの名前に「タスク管理」、キーは「TASK」と入力します。

プロジェクトを作成したら次に連携するツールを選択する画面が表示されます。あとから設定を追加することができますので、ここでは スキップ を選択します。

次にメンバーを招待する画面に遷移します。あとからメンバーを追加することもできます。
設定が完了してからメンバーを招待すると混乱が少ないでしょう。

続行 を押して次に進みます。

プロジェクトの作成が完了しました
ツアーを開始 を選択し、「カンバン」テンプレートで作成したプロジェクトの基本的な動作（4ステップ）を確認してください。

ナビゲーションバーの表示

Jira の画面上部には ナビゲーションバー^※3と呼ばれるメニューが表示されます。

このナビゲーションバーでは、作成したプロジェクトを探したりユーザーを招待したり、といった機能にすばやくアクセスすることができます。

課題の作成

画面右側の「クイックスタート」で次にやるべきことを確認できます。
次のステップは「作業の小さなチャンクを特定」= 「課題（チケット、タスク）の作成」です。

ナビゲーション バーにある 作成 ボタンをクリックします。

課題の作成画面がポップアップ表示されました。
以下の赤枠の内容が入力できたら 作成 ボタンをクリックします。

課題が作成されました
TASK ボード（カンバンボード）の「作業前」にカードが表示されています。

右側のクイックスタートはここで閉じて、画面を広く使いましょう。クイックスタートはのちほど再表示することができます。

課題の詳細画面

カードをクリックすると、課題の詳細を確認したり編集したりすることができます。

各画面の機能は以下の通りです。

プロフィールと設定

画面右上のアイコンメニューから、プロファイルやアトラシアンアカウント設定を確認することができます。

プロファイル

自分の作業履歴や所属しているチームの情報を確認することができます。

アカウント設定

アトラシアン アカウントの設定を変更することができます。
また情報をどこまで公開するかを選択できます。

フィールドの追加

作業を進める際に必要な項目を「フィールド」として、課題の画面に追加することができます。
ここでは、作業を完了した際に確認を行う「承認者」が誰かを明確にするためにフィールドを追加してみましょう。

先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、プロジェクト設定 をクリックします。

「課題タイプ」をクリックし、フィールドを追加したい課題タイプを選択します。
ユーザーを選ぶことができる「ユーザー」タイプを選びフィールドを追加します。

課題の詳細画面に承認者フィールドが追加されました

ワークフローの修正

「ワークフロー」では、差し戻しや、特定のユーザーの承認が必要なステップ（ステータス）などの条件を設定します。すべての作業ステップが終了してステータスが「クローズ」になると、作業（課題）の完了を意味します。

ワークフローを修正してみましょう。
先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、プロジェクト設定 をクリックします。

「課題タイプ」をクリックし、修正したい 課題タイプ の ワークフローの編集 ボタンをクリックします。

今回はワークフローに以下の変更を加えましょう。次のセクションで手順をご紹介します。

1. ステータス名を日本語に修正する

2. 作業完了の確認のステップを入れる

3. 完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する

ステータス名を日本語に修正する

ステータス名をクリックし、名前を日本語に書き換えます。

設定変更が完了したら ワークフローを更新 ボタンをクリックして、変更を反映してください。

ワークフローの変更を同期したい課題タイプを選択し、保存 ボタンをクリックします。

作業完了の確認のステップを入れる

ステータスを追加し、確認のためのステップを追加します。

現在トランジションの設定は「あらゆるステータス」になっており、「作業前」から「レビュー中」や「完了」へスキップすることができます。

ステップは決められた順序で進行するようにトランジションを修正します。

完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する

「レビュー中」ステータスから「完了」ステータスへ「承認」できるのは特定のユーザーのみに限定します。

課題の作成 セクションで「報告者」フィールドにレビュワーである上長が設定されていることを前提に、「報告者」のみが「承認」できるような制限をかけます。

ワークフローの修正が完了しました

ワークフローの更新 ボタンをクリックして忘れずに変更を反映してください。

プロジェクトへのアクセス権の設定

ユーザーを招待する前にアクセス権を確認しましょう。
プロジェクトにアクセス権を設定するには、Standard 以上のプランに切り替える必要があります（Standard, Premium, Enterprise プラン）。

プランの切り替え手順は以下のドキュメントを参照してください。

• https://rs-support-doc.atlassian.net/wiki/spaces/ATLCLOUDKB/pages/585899466

プランの切り替え後、プロジェクト設定 の アクセス 画面から プロジェクトへのアクセス権… をクリックします。

今回は「制限」を選択し、特定のメンバーが課題を作成、編集ができるような制限をかけてみます。特定のメンバー以外は課題を参照することができます。

変更を適用すると以下のような表示になります。
この画面で「ユーザーを追加」すると、そのユーザーは課題の作成・編集が行えるようになります。

ユーザーの招待

設定が一通り完了したら、実際に Jira サイトへユーザー招待を行ってみましょう。

Jira サイトへの招待

右上の歯車マークをクリックし、ユーザー管理 をクリックします。

https://admin.atlassian.com/ が新規タブで表示され、Atlassian 管理画面に遷移します。
以下のいずれかのメニューからユーザーを追加しましょう。

「ユーザー」画面に招待したユーザーの情報が表示されます。

プロジェクトへのユーザー追加

招待したユーザーにプロジェクトのアクセス権を付与しましょう。

プロジェクト設定のアクセス画面に戻り ユーザーを追加 ボタンをクリックします。

全セクションで追加したユーザーを追加します。ロールは「メンバー」で追加してみましょう。

プロジェクトへユーザーを招待することができました
招待したユーザーと一緒に Jira を使ってみましょう。

これで本チュートリアルは終了です。
ご自身の業務に合わせて設定をカスタマイズし、業務を改善しましょう

補足

ナビゲーションバー ※3