Salesforce と Jira を連携してみる

1. Workato にログインします

https://www.workato.com/ へアクセスし、Workato にログインします。

2. 新しい Recipe を作成します

画面上部のメニューから Recipes をクリックし、
表示される Recipes の画面内右上 Create a new recipe をクリックします。

3. 連携元のアプリケーションを選択します

この Recipe における連携元のアプリケーションを設定します。

App に Salesforce を、Trigger event に New record REAL TIME を選択し、
画面右上の Next をクリックします。

4. Salesforce のコネクションを選択します

Connection で、設定してある Salesforce へのコネクションを選択し、画面右上の Next をクリックします。

5. Recipe の開始日を指定します

トリガーとなるレコードの種類と、いつから Recipe を開始するかを設定します。

過去の日付を設定すると、その日付までさかのぼって Recipe が実行されるようになります。
Object の項にリードを、
When first started, this recipe should pick up events from の項に開始日時としたい任意の値を入力し、
画面右上の Next をクリックします。

6. 連携先のアプリケーションを選択します

この Recipe における連携先のアプリケーションを設定します。

App に Jira を、Action に Create issue を選択し、画面右上の Next をクリックします。

7. Jira のコネクションを選択します

Connection で、設定してある Jira へのコネクションを選択し、画面右上の「Next」をクリックします。

8. 作成する Jira 課題の内容を設定します

Project issue type でプロジェクトと課題タイプを選択し、Summary に作成される課題の要約を設定します。
課題の要約にはリードを識別できる一意な値を含めておくのがいいかもしれません。

右側の App data ダイアログでは Salesforce に存在するフィールドが表示されますので、
そちらからドラッグ & ドロップし、テキストに動的な値を含めることができます。

設定が完了したら、画面右上の Finish をクリックします。

9. Recipe をスタートします

テストの Recipe が実行されるので、問題なく動作したら実際に Recipe を start させます。

以上で Salesforce と Jira の連携が完了しました。
Salesforce でリードが作成されたら、Jira 課題が自動的に作成されます。