Salesforce と Slack を連携してみる

1. Workato にログインします

https://www.workato.com/ へアクセスし、Workato にログインします。

2. 新しい Recipe を作成します

画面上部のメニューから Recipes をクリックし、
表示される Recipes の画面内右上 Create a new recipe をクリックします。

3. 連携元のアプリケーションを選択します

この Recipe における連携元のアプリケーションを設定します。

App に Salesforce を、Trigger event に New record REAL TIME を選択し、
画面右上の Next をクリックします。

4. Salesforce のコネクションを選択します

Connection で、設定してある Salesforce へのコネクションを選択し、画面右上の Next をクリックします。

5. Recipe の開始日を指定します

トリガーとなるレコードの種類と、いつから Recipe を開始するかを設定します。

過去の日付を設定すると、その日付までさかのぼって Recipe が実行されるようになります。
Object の項にリードを、
When first started, this recipe should pick up events from の項に開始日時としたい任意の値を入力し、
画面右上の Next をクリックします。

6. 連携先のアプリケーションを選択します

この Recipe における連携先のアプリケーションを設定します。

App に Slack を、Action に Post message を選択し、画面右上の Next をクリックします。

7. Slack のコネクションを選択します

Connection で、設定してある Slack へのコネクションを選択し、画面右上の Next をクリックします。

8. 通知するチャネルを選択します

Channel で、どのチャネルへ通知を行うか選択します。

9. 通知メッセージを設定します

Basic text で、通知される文言を設定します。

右側の App data ダイアログでは Salesforce に存在するフィールドが表示されるので、
そちらからドラッグ & ドロップし、テキストに動的な値を含めることができます。

設定が完了したら、画面右上の Finish をクリックします。

10. Recipe をスタートします

テストの Recipe が実行されるので、問題なく動作したら実際に Recipe を Start させます。

以上で Salesforce と Slack の連携が完了しました。
Salesforce でリードが作成されると Slack へ通知が行われるようになります。