目次

リクエストタイプとは?

まずは、リクエストタイプについて説明します。

リクエストタイプとは、カスタマーがポータルから起票をする際に選択する、問い合わせの種類と言えます。リクエストタイプを分類することで、リクエストごとに適切な情報を収集できます。

プロジェクト テンプレートを使用して作成されたプロジェクトには、いくつかのリクエスト タイプがあらかじめ設定されています

デフォルトのリクエストタイプの例としては、以下のスクリーンショットのような「Licensing ang billing questions」「Other questions」などがございます。これらをカスタマイズすることが可能で、方法は後ほどご紹介します。

Open

カスタマーサイドから、リクエストタイプがどのように見えているのかご紹介します。

サイドナビゲーションバー ”チャンネル” > ”ポータル” をクリックしてカスタマーポータルにアクセスします。

Open

下記がデフォルトのカスタマーポータルの画面です。こちらをあなたの会社のサービスやユーザーに合わせて、カスタマイズしていきます。

リクエストタイプの作成・編集方法

”プロジェクト設定” ＞”リクエスト管理” ＞ ”リクエストタイプ”で、編集したいリクエストタイプをクリックするか、”リクエストタイプを作成”で、新しいリクエストタイプを作成します。

 課題タイプは後から変更することができませんのでご注意ください。

リクエストタイプは、テンプレートから作成することも、カスタム作成することも可能です。

フィールドを追加する

”プロジェクト設定” ＞ “リクエスト管理 “＞ ”リクエストタイプ”で、フィールドを追加したいリクエストタイプをクリックして、右側のサイドバーから適切なフィールドをドラッグ&ドロップします。

追加したフィールドが、ポータル画面に反映されます。