Jira Software Cloud はタスク管理・プロジェクト管理ツールです。

本ドキュメントでは、 Jira Software Cloud を手早く始めるための一連の操作・設定手順をご紹介します。操作に慣れたら、自社の運用に沿ってカスタマイズを行いましょう。

目次

サイトをつくる

Jira Software Cloud のトライアル環境を用意しましょう。
以下のドキュメントに従ってトライアル環境を作成してください。

サイトにログインしてプロジェクトを作成する

サイト（https://xxx.atlassian.net）にアクセスしてログインをします。
2つアンケートが表示されますが、選択しても、何も選択せず 質問をスキップ を押しても構いません。

次に、プロジェクトを作成するための質問が表示されます。
試しに以下の回答を選択して 次へ 進みましょう。

Jira を使った「経験がありません」を選択すると、「チーム管理対象 ※1」タイプが
作業の日程は「柔軟です」を選択すると「カンバン」テンプレートが選択されます。

その他の選択肢

  • Jira を使った「経験があります」：「企業管理対象 ※2」タイプ

  • 作業の日程は「タイトです」：「スクラム」テンプレート

その他の選択肢は影響がありません。

今回は、「カンバン」テンプレート、「チーム管理対象」タイプで設定を進めます。
プロジェクトの名前に「タスク管理」、キーは「TASK」と入力します。

プロジェクトの詳細

  • 名前：何を管理するプロジェクトか、わかりやすい名前をつけます

  • キー：プロジェクトの中に含まれる「課題（チケット、タスク）」には番号が振られます。プロジェクト名を省略したり、特徴を捉えらたものを英語大文字で入力します
    キーに「TASK」と入力した場合の課題キー（番号）はTASK-1、TASK-2 のように割り振られます

プロジェクトを作成したら次に連携するツールを選択する画面が表示されます。あとから設定を追加することができますので、ここでは スキップ を選択します。

次にメンバーを招待する画面に遷移します。あとからメンバーを追加することもできます。
設定が完了してからメンバーを招待すると混乱が少ないでしょう。

続行 を押して次に進みます。

プロジェクトの作成が完了しました (青い星)
ツアーを開始 を選択し、「カンバン」テンプレートで作成したプロジェクトの基本的な動作（4ステップ）を確認してください。

ナビゲーションバーの表示

Jira の画面上部には ナビゲーションバー※3と呼ばれるメニューが表示されます。

このナビゲーションバーでは、作成したプロジェクトを探したりユーザーを招待したり、といった機能にすばやくアクセスすることができます。

課題の作成

画面右側の「クイックスタート」で次にやるべきことを確認できます。
次のステップは「作業の小さなチャンクを特定」= 「課題（チケット、タスク）の作成」です。

ナビゲーション バーにある 作成 ボタンをクリックします。

課題の作成画面がポップアップ表示されました。
以下の赤枠の内容が入力できたら 作成 ボタンをクリックします。

  • 「要約」には作業名を、「説明」には作業の詳細な内容を記載します。

  • 「担当者」は作業を行う人を指定します。自分に割り当てる をクリックして、担当者を自分自身に設定しましょう。

  • 「報告者」はこの課題を起票した人が設定されます。作業の進捗報告を受け取り、管理する人を指定します。

* がついている項目は入力が必須です。

  1. プロジェクト

  2. 課題タイプ

  3. 要約

  4. 報告者

課題が作成されました (青い星)
TASK ボード（カンバンボード）の「作業前」にカードが表示されています。

右側のクイックスタートはここで閉じて、画面を広く使いましょう。クイックスタートはのちほど再表示することができます。

課題の詳細画面

カードをクリックすると、課題の詳細を確認したり編集したりすることができます。

bandicam 2022-06-17 14-22-23-737.mp4

各画面の機能は以下の通りです。

Jira の利用になれていないうちは、まずは「要約」「ステータス」「担当者」を必ず入力、確認しましょう。

機能

説明

1

エピックを追加

複数のプロジェクトまたは長い期間を必要とする、まとまった作業がある場合、エピックの作成 を検討してください。課題のいくつかに共通のパターンがあり、それらを 1 つのグループにまとめる場合にエピックが利用できます。

2

課題キー

プロジェクトキー＋番号で、課題に対して課題キーが自動的に割り振られます。

3

要約 (黄色い星)

課題のタイトルで、作業の簡単な内容を表します。

4

添付ファイル

添付ファイルを添付することができます。作業を進めるにあたり参考となる資料を添付します。
ファイルを同名で添付するとバージョン管理も可能です。

5

子課題を追加

課題をさらに細かい作業に分割する際に利用します。子課題（サブタスク）ごとに異なる担当者を割り当てることができるため、担当者が分かれる作業や期日が異なるものはサブタスクに分割するといいでしょう。

6

課題をリンク

関連する課題をリンクします。異なるプロジェクトで関連する作業がある場合はリンクしておくと、関連作業のステータス（進捗状況）が把握できます。

7

説明

課題の詳細を表します。
どのようにしたら作業が完了となるのか、完了の条件を記入しましょう。

8

コメント

課題の最新の進捗状況や、連絡事項、経緯などをコメント機能を使って記録します。
コメント欄でメンションを行うと、メンション先へ即時通知を行うことができます。

9

ステータス (黄色い星)

作業の進捗状況を表します。

10

ウォッチ

作業の進捗に関して通知を受け取りたい場合、「ウォッチ」をします。

11

投票

新機能の要望などの目的で課題を起票した場合に、投票機能が有効です。
課題の検索画面から、投票の多い順に並び替えることができます。

12

共有

Jira サイトにアカウントをもつメンバーへ、課題情報を共有します。

13

担当者 (黄色い星)

作業を行う担当者です。担当者を設定しておくと責任範囲が明確になり、対応漏れを把握することができます。
課題のフィルター や ダッシュボード、キューなどで、担当者の切り口で作業の進捗状況を把握することができます。

14

ラベル

複数のプロジェクトを横断してグルーピングしたい場合に利用します。ラベルの値は自由に入力できるため、表記揺れに注意する必要があります。

15

開発パネル

Bitbucket や Github、GitLab などと連携している場合に関連情報が表示されます。

16

報告者

課題を起票した人が設定されます。代理で課題を作成した場合は、作業の進捗報告を受け取り、管理する人を指定します。

17

作成日

課題の作成日が表示されます。この値は変更ができません。

18

更新日

課題の最終更新日が表示されます。この値は自動的に更新されます。

プロフィールと設定

画面右上のアイコンメニューから、プロファイルやアトラシアンアカウント設定を確認することができます。

プロファイル

自分の作業履歴や所属しているチームの情報を確認することができます。

アカウント設定

アトラシアン アカウントの設定を変更することができます。
また情報をどこまで公開するかを選択できます。

氏名は日本語・英語のどちらでも入力できますが、姓と名の間には 必ず半角スペース を入れてください。他製品のトライアルを追加する際などにエラーが発生する場合があります。

フィールドの追加

作業を進める際に必要な項目を「フィールド」として、課題の画面に追加することができます。
ここでは、作業を完了した際に確認を行う「承認者」が誰かを明確にするためにフィールドを追加してみましょう。

先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、プロジェクト設定 をクリックします。

「課題タイプ」をクリックし、フィールドを追加したい課題タイプを選択します。
ユーザーを選ぶことができる「ユーザー」タイプを選びフィールドを追加します。

bandicam 2022-06-28 10-06-12-475.mp4

課題の詳細画面に承認者フィールドが追加されました (青い星)

ワークフローの修正

「ワークフロー」では、差し戻しや、特定のユーザーの承認が必要なステップ（ステータス）などの条件を設定します。すべての作業ステップが終了してステータスが「クローズ」になると、作業（課題）の完了を意味します。

ワークフローを修正してみましょう。
先ほど作成したプロジェクトにアクセスし、プロジェクト設定 をクリックします。

「課題タイプ」をクリックし、修正したい 課題タイプ の ワークフローの編集 ボタンをクリックします。

bandicam 2022-06-17 17-43-59-972.mp4

今回はワークフローに以下の変更を加えましょう。次のセクションで手順をご紹介します。

  1. ステータス名を日本語に修正する

  2. 作業完了の確認のステップを入れる

  3. 完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する

ステータス名を日本語に修正する

ステータス名をクリックし、名前を日本語に書き換えます。

同じプロジェクト内の他の課題タイプでも同じステータスを利用している場合、変更が同期されます。

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設定変更が完了したら ワークフローを更新 ボタンをクリックして、変更を反映してください。

ワークフローの変更を同期したい課題タイプを選択し、保存 ボタンをクリックします。

以降のワークフローの変更作業では、修正が完了した段階で ワークフローを更新 ボタンを必ずクリックしてください。

作業完了の確認のステップを入れる

ステータスを追加し、確認のためのステップを追加します。

bandicam 2022-06-27 13-51-28-427.mp4

現在トランジションの設定は「あらゆるステータス」になっており、「作業前」から「レビュー中」や「完了」へスキップすることができます。

ステップは決められた順序で進行するようにトランジションを修正します。

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完了したことを確認するのは特定のユーザーのみに限定する

「レビュー中」ステータスから「完了」ステータスへ「承認」できるのは特定のユーザーのみに限定します。

課題の作成 セクションで「報告者」フィールドにレビュワーである上長が設定されていることを前提に、「報告者」のみが「承認」できるような制限をかけます。

bandicam 2022-06-28 10-20-09-902.mp4

「報告者」は「承認」できます

報告者以外は「承認」できません

ワークフローの修正が完了しました (青い星)

(青い星) ワークフローの更新 ボタンをクリックして忘れずに変更を反映してください。

設定のヒント：作業手順を書き出してみよう

  • 「作業前」と「作業の終了」以外に設定すべきステップはありますか？

  • 承認やレビューは必要ですか？

  • 担当者が変わるステップはありますか？

プロジェクトへのアクセス権の設定

ユーザーを招待する前にアクセス権を確認しましょう。
プロジェクトにアクセス権を設定するには、Standard 以上のプランに切り替える必要があります（Standard, Premium, Enterprise プラン）。

プランの切り替え手順は以下のドキュメントを参照してください。

プランの切り替え後、プロジェクト設定 の アクセス 画面から プロジェクトへのアクセス権… をクリックします。

今回は「制限」を選択し、特定のメンバーが課題を作成、編集ができるような制限をかけてみます。特定のメンバー以外は課題を参照することができます。

変更を適用すると以下のような表示になります。
この画面で「ユーザーを追加」すると、そのユーザーは課題の作成・編集が行えるようになります。

ユーザーの招待

設定が一通り完了したら、実際に Jira サイトへユーザー招待を行ってみましょう。

Jira サイトへの招待

右上の歯車マークをクリックし、ユーザー管理 をクリックします。

https://admin.atlassian.com/ が新規タブで表示され、Atlassian 管理画面に遷移します。
以下のいずれかのメニューからユーザーを追加しましょう。

① 「ユーザーを招待」から追加

  • ユーザーを一人ずつ招待することができます。

  • 招待する際にユーザーの権限を設定することができます。

  • 招待する際の通知メールをカスタマイズできます。

② 「チームメンバーを追加」から追加

  • 3人まとめて招待することができます。

  • 招待したユーザーは一般ユーザーの権限で招待します。

    • 招待したあとに、一人ずつ権限を設定する必要があります。

「ユーザー」画面に招待したユーザーの情報が表示されます。

プロジェクトへのユーザー追加

招待したユーザーにプロジェクトのアクセス権を付与しましょう。

プロジェクト設定のアクセス画面に戻り ユーザーを追加 ボタンをクリックします。

全セクションで追加したユーザーを追加します。ロールは「メンバー」で追加してみましょう。

ロールの種類

  • 管理者：プロジェクトの設定を行うことができます。

  • メンバー：プロジェクト内で、課題を作成・編集を行うことができます。

  • 閲覧者：課題を検索・閲覧、課題へコメントをすることができます。
    このチュートリアルではプロジェクトへのアクセス権を「制限」に設定しているため、Jira サイトに招待したユーザーは「閲覧者」に指定しなくても「閲覧者」レベルの権限をもちます。

プロジェクトへユーザーを招待することができました (青い星)
招待したユーザーと一緒に Jira を使ってみましょう。

これで本チュートリアルは終了です。
ご自身の業務に合わせて設定をカスタマイズし、業務を改善しましょう(青い星)

補足

チーム管理対象 ※1

  • 設定の難易度：(黄色い星) (黄色い星)

  • 設定の柔軟性：(黄色い星) (黄色い星) (黄色い星)

  • プロジェクトを作成できる人：誰でも

  • プロジェクトの設定をする人：誰でも

  • このような場合にお勧め：Jira を初めて利用する、短期的に簡易に管理をしたい

企業管理対象 ※2

  • 設定の難易度：(黄色い星) (黄色い星) (黄色い星) (黄色い星)

  • 設定の柔軟性：(黄色い星) (黄色い星) (黄色い星) (黄色い星) (黄色い星)

  • プロジェクトを作成できる人：Jira 管理者
    プロジェクトの設定をする人：Jira 管理者＆プロジェクト管理者
    このような場合にお勧め：Jira の設定に慣れている、設定を標準化したい、複数のプロジェクトを管理したい

ナビゲーションバー ※3

製品スイッチャー

複数のアトラシアン製品または複数のサイトを利用している場合に切り替えることができます。

Jiraのロゴと製品名

複数のアトラシアン製品を利用している場合、現在どの製品を利用しているのかをここで確認できます。

あなたの作業

これまでにアクセスした課題、プロジェクト、ボード、自身に割り当てられた作業、およびスター付きのアイテムを確認できます。

プロジェクト

最近使用したプロジェクトやすべてのプロジェクトの閲覧、プロジェクトを作成できます。

フィルター

検索結果を保存したフィルターの確認や、詳細な課題の検索できます。

ダッシュボード

課題の傾向や分析などをレポート化してまとめたダッシュボードを確認、作成できます。

ユーザー

メンバーを招待したり チーム を作成できます。

アプリ

インストールされている Marketplace アプリにアクセスしたり、アプリを検索して新規インストール ※4 することができます

※4 サイト管理者以上の権限が必要

作成

課題を作成します。

(青い星) 検索

課題、プロジェクト、ボード、キュー、フィルター、ユーザーを検索します。

(青い星) 通知

複数のアトラシアン製品からの通知を受け取ることができます。

(疑問符) ヘルプ

アトラシアンのドキュメントにアクセスしたりキーボードショートカットを確認できます。

(青い星) Jira 設定

サイト全体の設定 ※5 や Jira の設定※6 、個人設定にアクセスできます。

※5 サイト管理者以上の権限が必要
※6 製品管理者以上の権限が必要

(青い星) プロフィールと設定

プロファイルやアトラシアンアカウント設定を確認することができます。

note

ご不明点は ヘルプデスク (要サポートサービス契約)までお問い合わせください。
サポートサービスの新規ご契約は お問い合わせフォーム にご連絡ください。

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